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投行受益匪浅,花旗集团第一季料每股亏损1

3月5日电–Punk Ziegel分析师Richard
Bove表示,预期花旗集团第一季每股料亏损1.42美元,且经济走软的速度较其之前预期的要快.

此次二次售股热的主力是众多美国的银行,其中很多是迫于政府压力.19家接受压力测试的银行中,有10家总计被要求增资746亿美元.

–翻译 王露迪;审校 郑茵

他预计保险和科技行业都将进行售股,私人直接投资公司或将重返资本市场.

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Bove还称,用于帮助对银行贷款及证券进行估值的各类指数依然承压,且预期花旗第一季料减记141亿美元资产.

高盛与摩根士丹利也是这场热潮中的主要受益者.他们已经承销或同意承销10亿美元或更大规模的配股,客户包括道富银行,U.S.
Bancorp,纽约梅隆银行和福特汽车等非金融企业.

Bove将花旗集团2008年每股盈馀预估调低0.5美元至2.16美元,但投资评级和目标股价仍分别为”买入”和34美元不变.

二次发售筹资额在5月达到历史最高,汤森数据显示,本月迄今为止,各行各业共由此筹资392亿美元.紧随其後的是去年10月261亿美元的筹资规模.

摩根士丹利次之,年内共从55笔股票发行中获得2.917亿美元承销费.随後是美国银行和高盛,前者承销66笔股票发行,获得2.614亿美元;後者共承销39笔,获得2.205亿美元.

迄今为止,二次股票发售年内共获得678.4亿美元收益,去年同期为474.7亿美元.

**投行获利预期或将上调**

Bove称:”如果这是史上二次发售规模最大的一个月,那麽摩根士丹利,高盛,摩根大通,花旗集团,美国银行和富国银行的获利将是难以想象的.”

–译文审校 高琦

售股承销费一直是投行最可观的收入之一,通常为其所筹资总量的2%.

纽约5月20日电—美国政府实施的压力测试掀起银行售股增资热潮,摩根大通和摩根士丹利成为此波二次发售(secondary
offering)高峰中的最大受益者.

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