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大中型拖拉机行业发展进入新常态

作者: 发布时间:2016-05-26 浏览次数:610
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 发展进入新常态 
  过去十余年,农机行业保持了持续性高速发展。同时,产业结构深度性调整也在不断提速。去年全国大型拖拉机的产量是5万余台,增长了6.64%;中拖生产57万台,下降了9.29%;小拖生产195万台,下降了13.92%。规模以上拖拉机企业主营业务收入下降了0.24%,利润总额下降了20.76%。 
   
               资料图 
  2015年上半年,拖拉机骨干企业共生产大中型拖拉机196194台,比去年同期增长5.63%。小四轮拖拉机129323台,手扶拖拉机107639台,分别比去年同期下降了4.72%和55.97%。近两年,全行业增速逐步放缓,结构调整特点突出,竞争加剧,需求升级已成为拖拉机市场发展的新常态。 
  新常态就是行业发展步入正常轨道,进入良性循环。前几年拖拉机行业一直高速发展,持续的高速增长并不符合市场经济的发展规律,也未必能够持久,反而带来了诸如产能严重过剩、效益低下和产品质量不稳定等问题。正因如此,市场转入中速增长,正符合当前的行业实际。新常态需要两个重要的特征:一是结构调整;二是创新。没有创新、没有结构调整,实现新常态下的中速增长也是不可持续的。 
  市场需求差异较大 
  从大中型拖拉机市场需求结构分析,各个马力段的市场需求表现出现较大差异,80马力以下的中型拖拉机出现较大幅度下滑,120马力以上的拖拉机仍然产销两旺,保持快速增长。 
  市场调查显示,去年规模以上拖拉机企业累计销售18.4~36.8千瓦拖拉机22.79万台,同比下降14.39%,而58.8千瓦以上大型拖拉机市场出现小幅下滑,累计销售15.76万台,同比下降1.29%,其中,58.8~73.5千瓦销售8.49万台,同比下降5.03%;73.5~95.6千瓦销售同比下滑1.96%;95.6~117.6千瓦销售同比增长24.13%。 
  从区域市场分析,大中型拖拉机市场的区域需求呈现出两个突出特点:一是市场区域集中度提高,大中拖市场需求区域性特征明显。从我国拖拉机区域需求分布分析,51.5千瓦以上大轮拖市场主要集中在“三北市场”即东北、西北和华北市场。东北三省、新疆、内蒙古、华南地区大型农场等用户的需求主流功率已上延到95.6~117.6千瓦;117.6千瓦及以上拖拉机主要市场在东北、新疆地区大型农场,该功率段产品受项目订单销售影响大,而且多以政府资金或团购形式购买,用户多倾向于选择国外品牌。而且对大型高层次拖拉机、动力换挡拖拉机等新产品、新技术需求相对强烈;河南、山东、河北等冬麦区农机化起步较早的地区,大轮拖主流需求已由原来的51.5~66.2千瓦功率段上延到66.2~80.9千瓦,而且已出现进一步上延的趋势。该区域用户多以跨区作业为主,受社会保有量大、作业收益下降等因素影响,市场需求有所放缓。近年来国家政策激励深松作业、保护性耕作等,冬麦区对四驱型产品的需求增长较快。18.4~51.5千瓦功率中轮拖在东北、西北、冬麦区、南方水田区等区域需求不断增长,需求更多的侧重于主机的品质、功能和性价比;四驱型和适宜南方耕作条件的紧凑型中轮拖增长很快。另外,丘陵山区、蔬菜和林果业对结构紧凑、功能齐全、适应多种农艺要求的新型中轮拖产品需求量不断增加。市场调查显示,排在前10位的主流需求区域累计销售各种型号的大中拖35.48万台,同比下降0.92%;占比为74.91%,较之上年同期增长5.85个百分点。 
  二是区域发展不平衡,需求量较大的新疆市场同比下降11.3%,吉林市场下降的幅度高达34.56%,河北、河南市场则出现小幅下降。与之形成鲜明对比的是内蒙古、江苏、湖南、安徽等均出现两位数以上的增幅,同比分别增长21.09%、18.31%、39.02%和174.97%,占比也出现不同程度的攀升,而非主流市场则出现了大幅滑坡。 
  造成这一现象的原因首先是拖拉机市场保有量大幅增长,刚性需求降低,拖拉机市场需求由刚性需求逐渐过渡到市场更新的拉动。进入新世纪以来,大中型拖拉机市场在相关惠农政策的刺激下,连续多年保持高位运行。尤其是2004年实施农机购置补贴政策之后,年度需求量逐年提高,大中型拖拉机保有量也水涨船高,达到600万台,年均增长超过8.6%。机耕水平随之攀升至85%以上,在平原区域基本实现耕作机械化。作为农业生产规模化经营发展较好与农业机械化水平较高的地区,黑龙江、内蒙古和山东三省的保有量分别为87.33万台、62.34万台和50.06万台,居全国前三位,紧随其后的吉林和新疆的大中型拖拉机保有量也分别达到44.04万台和39.74万台。 
  其次,土地流转导致需求转型。农业合作社、农机合作社、家庭农场、农机大户的崛起,尤其是土地流转的加速,以合作社、农机大户、种植大户为代表的大客户比重明显上升,导致我国拖拉机市场需求进一步向大型化方向发展,需求结构出现较大变化,大型拖拉机的增长,从数量上相对降低了拖拉机市场的需求。以山东和河南两省为例,其拖拉机(包含小型拖拉机)保有量位居全国前列,但大中型拖拉机占其总保有量的比例仅为20.57%和9.24%。 
  此外,农机补贴政策实施中的地方差异造成了市场需求的不同。2014年吉林和黑龙江两省没有对在本省销售的30千瓦以下拖拉机进行补贴,吉林省补贴的小功率为29.4千瓦,黑龙江为33.1千瓦,两省的补贴之重为29.4~36.8千瓦和36.8~58.8千瓦两个功率段,与之相似的还有新疆地区。山东和河南两省也将36.8~58.8千瓦和73.5千瓦以上拖拉机作为补贴之重。 
  功率需求上延 
  大中型拖拉机市场经过多年的激烈竞争,主力品牌企业利用其巨大的竞争优势以及品牌资源,不断扩张和巩固了其在市场上的统治地位,占据着主要的市场份额,形成了日趋稳定的竞争格局,竞争也日趋激烈。国内企业在高端拖拉机领域已经实现了一定突破。一拖、福田雷沃、五征农装等三家企业均已成功研发了动力换挡拖拉机。除此三家企业外,部分有实力的企业也开始向高端领域寻求突破。目前,常州东风正致力于通过与外企合作,研发生产132.4千瓦以上的动力换挡拖拉机,相关机型已在国内外市场上进行了试销。 
  外资企业方面,近几年的总体市场表现不尽人意,上海纽荷兰、马恒达等企业产销方面都不及国内企业表现抢眼,近几年市场份额持续下降。究其原因,是因为目前市场上销售的拖拉机产品在质量上差别不大,因而用户在选购拖拉机时,一般较少考虑拖拉机的质量问题,而售后服务的水平和效率,已更多地成为用户选择品牌的关键因素。不过,外资企业的疲软,并不意味着国内企业可以盲目乐观。拖拉机领域确定的高端市场,即采用动力换挡、无级变速等先进技术的拖拉机以及220千瓦以上大型拖拉机的市场,仍旧基本上为约翰迪尔和凯斯纽荷兰等外资企业所垄断。同时,另一家国际拖拉机巨头爱科,由于目前在华各工厂尚未确定投产,其市场表现如何,依然是未知数。 
  从产能上看,我国大中拖产品制造主要集中在中国一拖、雷沃重工、东风农机、约翰迪尔等企业。从销售区域上看,大中拖销售主要集中在东北三省、新疆、冬麦区等市场需求较旺的省区。市场销量逐渐向优势品牌和品质、技术集中类产品聚集,呈现出明显的产业聚集征兆。从产品结构看,功率段需求不断发生新的变化,18.4~29.4千瓦拖拉机依然处于主导地位,是行业销量更多的机型,占行业总销量的38%左右,成为市场销量较高的产品;18.4~29.4千瓦、51.5~73.5千瓦、73.5千瓦以上行业占有率分别为30%、22%和10%;受土地集中、农机合作社对功率需求上延的影响,95.6~102.9千瓦功率段拖拉机呈现出快速增长趋势,成为大轮拖发展新的亮点,未来趋势继续看好。 
  (张朝军)

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